Оглавление
1. Что такое Sales Hub и зачем он нужен?
Sales Hub — это модуль для управления всеми лидами. Он представляет собой инструмент, который помогает организовать и упорядочить работу с потенциальными клиентами.
Именно здесь:
Собираются заявки из всех каналов (WhatsApp, сайт, формы, Facebook Ads, LinkedIn Ads и др.)
Назначаются и отслеживаются задачи, статусы, звонки, письма, чаты
Видна активность сотрудников: кто чем занимается, какие действия выполнены и какие запланированы
2. С чего начать работу?
2.1. Добавьте команду
Администратор может добавлять сотрудников в систему. Количество доступных пользователей зависит от приобретённого пакета лицензий.
Как: Add team → New → Send invintation.
Добавленный сотрудник получит письмо, создаст пароль и сможет работать в разделе Лиды.
В Renova предусмотрено две базовые роли:
Администратор – видит и настраивает всё
Агент – видит только свои лиды и задачи
Как добавить нового пользователя:
Add team → New → Send invintation.
Добавленный сотрудник получит письмо, создаст пароль и сможет работать в платформе.
Как создать индивидуальную роль
Add team → New → Role Add custom role → Save.
Для каждого раздела платформы вы можете задать индивидуальные права доступа. Например, у этой кастомной роли можно отключить доступ к разделу Tasks.
Как удалить пользователя
Add team → Выберите пользователя → Delete.
⚠️ Задачи и история действий пользователя не сохранятся в системе.
2.2. Настройте воронку
Воронка — основной инструмент отслеживания этапов работы с лидами. По умолчанию доступны этапы: Incoming, Win, Lost (они обязательны и не удаляются). Но вы можете создать свои кастомные этапы.
Для этого: Нажмите кнопку “+”, чтобы создать столько этапов, сколько необходимо.
Рекомендуемая структура:
Входящий
Negotiation (Переговоры)
Decision Making (Принятие решения)
Победа
Потерянный
Рекомендация: Создавайте не более 6 этапов для ясности процесса
Основной функционал воронки
Добавление лидов
Автоматически: Лиды автоматически добавляются из WhatsApp и других каналов, если вы их подключили в разделе 'Интеграции'.
Ручное добавление: Добавляйте новые лиды вручную, для этого нажмите на кнопку 'Добавить нового лида'.
Карточка лида
Название лида – название компании (для корпоративных клиентов) или ФИО (для физических лиц)
Дата создания – когда лид впервые появился в системе
Следующее запланированное действие (выделено жёлтым на скрине ниже) – это запланированная задача, которую вы добавили в этот лид
Дата последнего действия (Last action) – последняя зафиксированная активность, может быть дата выполненной задачи или когда вы в последний раз общались с этим клиентом
💡 Рекомендация: убедитесь, что у каждого активного лида (это все, кто не в статусе Win/ Lost) есть следующее запланированное действие — это поможет не потерять клиента в процессе продаж.
Внутри карточки лида
Коммуникации
История сообщений из WhatsApp, email, Instagram, Facebook, звонков – всех каналов, которые вы подключили
Задачи
Список всех задач (выполненных и запланированных)
Возможность назначить задачу себе или коллеге
Документы
Загрузка договоров, счетов, презентаций
Поддерживаются все стандартные форматы файлов
Информация о клиенте
Статус лида – где сейчас находится клиент: incoming, win или lost.
Тип страхования – например, жизнь, здоровье, авто и т.д.
Тип клиента – физическое лицо или компания.
Компания – если клиент — компания, укажите её название (например, Amazon).
Страховая компания – кто выдал полис.
Имя, фамилия, пол, дата рождения.
Контакты – телефон и email.
Канал привлечения – откуда пришёл клиент (сайт, холодный звонок и т.д.).
Финансовая Информация
Deal Premium – сколько клиент платит за полис.
Currency – валюта платежа за полис.
Формат оплаты – как платит: ежемесячно, ежегодно и т.д.
Статус транзакции – вы получили деньги? (оплачено, ожидается, отменено).
Дата оплаты – когда была оплата.
Агент и Комиссия
Назначенный агент – кто отвечает за клиента.
Комиссия – сколько вы платите агенту.
Статус выплаты комиссии – выплачено или в ожидании.
Фильтрация и экспорт данных
Фильтры: Легко фильтруйте лиды по типу клиента, страховой компании, статусу оплаты, статусу транзакции, агенту и этапу лида
Экспорт: Экспортируйте отфильтрованные данные для анализа и отчетности.
Автоматизация
Триггеры запускают автоматические действия в зависимости от того, на каком этапе находится лид. Один раз настроив, вы получите процесс, который будет работать постоянно — экономя время вашей команды и обеспечивая более быструю реакцию, чем у конкурентов.
Как: Лиды → Автоматизация → Выберите этап → Добавьте триггер
Примеры автоматизации:
Создание задач (при появлении лида в выбранном этапе)
Отправка сообщения через подключённый канал (например, WhatsApp). Чтобы сообщение было отправлено – должен быть подключён канал и заполнена контактная информация у лида.
2.3. Подключите каналы связи
Базовый бесплатный функционал
Вы можете бесплатно получать сообщения из 2х каналов – WhatsApp и почта. После подключения этих каналов сообщения, которые вы получаете в эти каналы будут автматически попадать в этап 'Incoming' (если общения с лидом ранее не было) или сообщения будут попадать внутрь Чата уже с текущим лидом (без создания карточки).
Как:
WhatsApp Free: Integrations → WhatsApp Free → отсканировать QR-код
Почта: Integrations → Email Free → следуйте инструкции
Ограничения бесплатных каналов:
WhatsApp Free
Периодически отключается (нужно переподключать), при отключении вам приходит на почту письмо
Не поддерживается обмен файлами, получение голосовых (только текстовые сообщения/ссылки)
Вы не можете писать первым, вам вначале нужно получить сообщение от лида и уже после вы сможете на него ответить
Доступно подключение только 1 WhatsApp номера
По email возможна только приёмка, отправка невозможна
Платный расширенный функционал
Вы можете автоматически получать лиды из ваших рекламных каналов
без ручного добавления. Доступные каналы:
Instagram Ads
Facebook Lead Ads
TikTok Ads
Typeform
LinkedIn Ads
Google Forms
Shopify
После подключения этих каналов лиды из них будут автматически попадать в этап 'Incoming'.
Как: Integrations → Albato → Следуйте инструкции (требуется ввести доступы от каналов).
Стоимость
От 19 долларов США в месяц до 1,000 лидов в месяц (если нужно больше, то есть другие тарифы). Оплата производится на сайте Albato (не через Renova)
Также же вы можете подключить в рамках этого же пакета получение сообщений из канлов WhatsApp и почта без ограничения по количество WhatsApp и почт, например, даже подключить по 10 телефонов и почт.
2.3.1. Правила WhatsApp Business
WhatsApp Business API имеет 24-часовое окно сообщений, установленное компанией Meta.
Как это работает:
Когда лид отправляет сообщение, вы можете свободно отвечать в течение 24 часов.
Если с момента последнего сообщения клиента проходит больше 24 часов, окно чата автоматически закрывается.
После этого вы можете отправить сообщение только через предварительно одобренный шаблон (HSM).
На практике это не проблема — как только клиент отвечает, 24-часовое окно открывается снова, и вы можете продолжить общение в обычном режиме.
Если клиент не отвечает, просто отправьте шаблон follow-up, чтобы возобновить разговор.
💬 Пример follow-up шаблона
Название: followup_24h
Категория: Сервис
Текст:
Привет, {{1}}!
Решила уточнить — ты всё ещё заинтересован(а) продолжить разговор?
Ответь на это сообщение, и мы с радостью поможем.
— Команда {{2}}
Переменные:
{{1}} = имя клиента
{{2}} = название вашей компании
✅ Используйте этот шаблон, чтобы повторно открыть чат, если прошло 24 часа без ответа.
2.4. Отслеживайте эффективность
Просматривайте ключевые метрики по команде, отслеживайте производительность каждого, находите узкие места в воронке.
Аналитика работы команды:
Как: Dashboard Sales
Что можно посмотреть:
Сумма премий по каждому агенту (Deal premiums)
Конверсии на этапах (Sales Funnel)
Сравнение агентов между собой (Leaderboard)
Начисленные и выплаченные комиссии агентам
Агенты видят только свои показатели, админ – всю команду
Метрики:
SD: Кол-во лидов в статусе "Win" за период
SDP: Общая сумма премий по "Win"-лидам (если премия добавлена в карточку)
UD: Кол-во лидов в статусе "Lost" за период
UDP: Общая сумма премий по "Lost"-лидам (если добавлены в карточке)
ACR: Общая начисленная комиссия (на основании данных в карточке)
RCV: Полученная комиссия (если помечена как "Выплачена")
DIF: Разница между начисленной и выплаченной комиссией (ACR - RCV)
В каждом лиде вы можете указать валюту полиса. При этом в дашборде итог будет отображаться в вашей валюте по умолчанию.
Например, у вас есть 3 лида в стадии Win:
Лид 1 оплатил 1000 MXN,
Лид 2 — 100 EUR,
Лид 3 — 10,000 USD.
В разделе Профиль компании у вас выбрана дефолтная валюта EUR. Тогда в дашборде финальный результат будет показан именно в евро.
Система берёт курс обмена на дату Дата платежа, которую вы указываете в каждом лиде, и по этому курсу конвертирует сумму в вашу валюту по умолчанию.
2.5. Задачи: управление сроками и командной работой
Модуль «Задачи» помогает не пропускать дедлайны и эффективно распределять работу внутри команды. Вы всегда будете знать, что нужно сделать сегодня, завтра или в следующем месяце.
2.5.1. Что позволяет делать модуль «Задачи»
Просматривать все задачи: на сегодня, завтра и предстоящий месяц.
Назначать задачи себе или коллегам.
Отслеживать выполнение прямо из карточки лида или общего списка задач.
2.5.2. Как создать задачу
Вы можете создать задачу двумя способами:
Из карточки лида:
Откройте карточку → вкладка «Задачи» → кнопка «Добавить задачу».
Из общего раздела «Задачи»:
В этом разделе отображаются все задачи по дате и исполнителю.
При создании задачи заполняются ключевые поля:
Исполнитель — кто выполнит задачу (вы или коллега).
Привязанный профиль — можно связать с застрахованным или лидом (или оставить пустым для общей задачи).
Срок выполнения — определяет, в какой колонке появится задача: сегодня / завтра / позже.
2.5.3. Как завершить задачу
Откройте задачу в любом разделе и нажмите «Завершить задачу».
3. Часто задаваемые вопросы
Q1: Что делать, если лид дублируется?
Воронка → Выбрать дублирующиеся лиды → в нижнем меню нажать Merged Leads → Выбрать основной лид, куда будем вмёрджена вся информация
Q2: Можно ли переименовать этапы воронки?
Да, если у вас на это есть права и кроме Incoming, Win и Los
Q3: Как удалить лид?
Откройте карточку → Меню (⋮) → «Удалить»
Q4: Можно ли переназначить лида на другого сотрудника?
Да, если вы админ. В карточке выберите поле «Агент» и назначьте другого пользователя.
Q5: Что значит “Transaction Status” в карточке лида?
Это отражение текущего состояния получения оплаты именно вами как страховым провайдером. Бывает так, что Лид оплатил в страховую компанию, но не оплатил вам, тогда в таком случае будет так
Transaction Status = Pending
Payment status from Lead = Received
Q6: Что делать, если бесплатные WhatsApp отключился?
Вы получите уведомление по email. Перейдите в Integrations → WhatsApp Free → отсканируйте новый QR-код. Связь восстановится.
Q7: Можно ли отправлять сообщения из почты, подключенной бесплатно?
Нет. При бесплатном подключении почта только на приём. Для отправки используйте Albato-интеграцию.
Q8: Как настроить автоматическое создание задачи при появлении нового лида?
Перейдите в Лиды → Автоматизация → Выберите этап Incoming → Добавьте Действие: «Создать задачу».
4. Популярные кейсы использования платформы (раздел пополняется)
Ниже популярные запросы и как из реализовать в платформе:
A. Выручка по агенту, типу страховки и страховой компании
Как: Leads → Экспорт → Фильтры по дате, агенту, типу, страховой
B. Конверсия по агентам:
Как: Dashboard Sales + Agent → Sales Funnel
C. Кол-во новых сделок за период:
Новые сделки за период: Как: Leads → Экспорт → Фильтр по дате создания и агенту
Пример: если у агента конверсия 10% и он добавил 10 лидов – можно ожидать 1 сделку. Это позволяет строить прогнозы.
5. Полезные советы
Автоматизация
Этап Incoming
Цель: убедиться, что ни один лид не остаётся без внимания и команда реагирует быстро после получения лида.
a. Создать задачу
Действие: Создать задачу
Назначить на: себя или коллегу
Текст задачи:
“Новый входящий лид. Необходимо связаться как можно скорее.”
b. Отправить сообщение в WhatsApp
Действие: Отправить сообщение в WhatsApp
Текст сообщения:
“Здравствуйте! Спасибо, что обратились в [Название вашей компании]. Мы скоро с вами свяжемся. А пока расскажите, что вам нужно — так мы сможем помочь быстрее.”
Важно: для отправки сообщений через WhatsApp ваш аккаунт должен быть подключён к платформе, и вы должны иметь право писать первым (предыдущий контакт или согласие клиента).
2. Этап Win
Цель: поздравить клиента и обеспечить отличный клиентский опыт с самого начала.
Действие: Отправить сообщение в WhatsApp
Текст сообщения:
“Мы очень рады, что вы выбрали нас! Мы сделаем всё возможное, чтобы всё прошло удобно и прозрачно. Не забудьте скачать наше мобильное приложение — там будут все ваши услуги и поддержка.”
3. Этап Lost
Цель: понять, что пошло не так, и корректно завершить коммуникацию.
a. Создать задачу для анализа
Действие: Создать задачу
Назначить на: менеджера или агента
Текст задачи:
“Проанализировать историю потерянного лида и понять причину отказа.”
b. Отправить сообщение в WhatsApp
Действие: Отправить сообщение в WhatsApp
Текст сообщения:
“Нам жаль, что вы не продолжили с нами. Если у вас есть 30 секунд, чтобы рассказать, что пошло не так — это очень поможет нам стать лучше. Надеемся в будущем снова поработать с вами.”