Paso 1: Ir a la sección de Pólizas
En el menú lateral izquierdo, ve a Pólizas.
Haz clic en Agregar póliza.
Las pólizas de inversión son únicamente individuales. No se admiten pólizas grupales de este tipo.
Paso 2: Elegir el método de carga
Puedes cargar:
Una póliza individual de forma manual
Varias pólizas de forma masiva mediante Excel o archivo CSV
En este ejemplo, usaremos la carga masiva con Excel en línea.
Paso 3: Completar los campos obligatorios
En el archivo de Excel, completa los siguientes campos:
final_balance | Monto total actual de la inversión |
initial_balance | Valor inicial de la inversión |
invest_start_date | Fecha en que comenzó la inversión |
monthly_deposit | Aporte mensual regular |
current_monthly_deposit | Valor del depósito más reciente |
Una vez cargada, la póliza aparecerá en la lista de Pólizas y dentro del Plan correspondiente.
Paso 4: Vista de Desempeño Financiero
Ve a la sección Desempeño financiero para consultar las métricas que se mostrarán en la app móvil del asegurado:
Retorno acumulado
Retorno anualizado
Retorno final
Estos valores se calculan automáticamente con base en los datos de la póliza.
Paso 5: Actualizaciones mensuales (opcional)
Puedes actualizar los datos de la inversión con el tiempo:
Añadir nuevos aportes en la columna Depósitos adicionales
Registrar retiros en la columna Retiros
Actualizar manualmente:
final_balance
current_monthly_deposit
Estas modificaciones actualizarán los valores de retorno mostrados en la app móvil.
Lógica personalizada para modelos de inversión
Si tu producto de inversión utiliza una lógica o estructura diferente:
Ponte en contacto con el equipo de Renova
Podemos recomendarte un socio técnico certificado en tu región para implementar la lógica adecuada
Por defecto, la estructura de inversión utilizada es compatible con la mayoría de los proveedores en la plataforma.
Todo listo
Ahora sabes cómo:
Cargar pólizas de inversión de forma manual o masiva
Comprender qué información ve el usuario asegurado
Mantener actualizados los datos financieros
¿Necesitas ayuda? Contáctanos por el chat.