Обзор:
Если у вас есть групповые полисы, то, скорее всего, вы используете кабинет HR, куда предоставили доступ HR компании.
В кабинете HR можно увидеть список сотрудников, заявки на прикрепление или открепление застрахованных, а также документы. Это очень удобный интерфейс для HR, который помогает нашим клиентам продавать больше, предоставляя больше ценности конечному клиенту, а не используя электронную почту.
В разных страховых компаниях могут быть разные требования по полям, которые HR должен заполнить при добавлении или откреплении сотрудника из плана. Вот как настроить эти поля в админке:
1. Для добавления сотрудников:
При создании плана вы выбрали страховую компанию, предоставляющую этот план. Зайдите в Settings → Страховая компания и перейдите в Field settings for adding insureds. Выберите необходимые поля (можно запросить документы), и после сохранения HR будет обязан их заполнять.
2. Для открепления сотрудников:
Зайдите в Field settings for detaching insureds и выберите, какие поля должен заполнять HR при откреплении сотрудников.
Некоторые поля являются обязательными и их нельзя удалить. Если необходимых полей нет, напишите в поддержку Ренова, и мы их быстро добавим, чтобы вы могли их выбрать в платформе.